تدور أحداث الفيلم في قرية جبلية إماراتية، ويروي قصة صديقين في العقد الثاني من العمر، الأول أبيض البشرة يعمل في بيع التبغ، والثاني أسمر البشرة ويعمل في بيع الفحم. يناقش الفيلم قصة الصديقين الذين يمثلان الحاضر، ويقربنا لفكرة العنصرية في تجاذب بين الحب والقهر. وفي هذا السرد المبهم للقصة القديمة، يستمر الزمن مع الشخصيات، حتى تكاد تكون الحكاية بلا نهاية..

إخراج : عبدالله حسن أحمد
إنتاج : محمد حسن أحمد
سيناريو: محمد حسن أحمد
تصوير: سمير كرم
مونتاج : وليد الشحي
موسيقا : ابراهيم اميري
تمثيل : أشجان، إبراهيم سالم، حبيب غلوم العطار، سعيد عبيد، يعقوب اليعقوبي.